【編者按】隨著經(jīng)濟(jì)和綜合國力的提升，中國成為家具行業(yè)最大出口國，近六年來，我國家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)步上漲，定制家居市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，但行業(yè)目前滲透率只有20%，尚處于擴(kuò)張期。總體來看，國內(nèi)家具消費(fèi)正在呈現(xiàn)“兩極化”的發(fā)展趨勢(shì)，一極是高檔家具消費(fèi)方興未艾，另一極是平價(jià)家具產(chǎn)品的流行。家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具的變革時(shí)期，傳統(tǒng)家具行業(yè)通過機(jī)械化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)家具產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

此文發(fā)于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，作者為羅林；經(jīng)億歐家居編輯，供行業(yè)人士參考。

全球家具規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，中國成最大出口國

世界家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016年全球家具行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4200億美元，其中民用家具占比最高，約60%左右。中國、美國、日韓、西歐等在家具生產(chǎn)、技術(shù)和貿(mào)易中占有重要地位。最近5年家具行業(yè)總產(chǎn)值比較穩(wěn)定，其中約70%在原產(chǎn)地消費(fèi)，30%為外貿(mào)出口。

在經(jīng)濟(jì)體方面，發(fā)達(dá)國家產(chǎn)值占比約40%，發(fā)展中國家約60%，占比創(chuàng)新高，表明全球家具制造中心轉(zhuǎn)移到了發(fā)展中國家。從整體來看，家具制造成熟的區(qū)域市場(chǎng)普遍呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)后周期的特點(diǎn)，并且向著產(chǎn)業(yè)一體化、品類多元化、定制化的趨勢(shì)發(fā)展。

我國不僅是全球最大的家具出口國，也是全球最大的家具生產(chǎn)國。我國占全球家具生產(chǎn)量的39%，超過第二大國美國18個(gè)百分點(diǎn)，我國家具的設(shè)計(jì)、材質(zhì)、技術(shù)革新都將對(duì)全球家具市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。家具制造從歐美轉(zhuǎn)向東南亞的趨勢(shì)也非常明顯：越南家具出口金額屢創(chuàng)新高，增速最快，目前已經(jīng)達(dá)到波蘭的水平。

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從家具產(chǎn)業(yè)鏈分析來看，家具產(chǎn)品的種類不同，所對(duì)應(yīng)的上游產(chǎn)業(yè)也不同。木制家具制造業(yè)的上游主要為木材加工業(yè)，所選木材的產(chǎn)地、品種會(huì)對(duì)家具的成本產(chǎn)生不同影響。床墊制造業(yè)的上游為鋼材、海綿和紡織等原材料的制造業(yè)，這些原材料市場(chǎng)化程度高，為床墊制造提供了充足的保障；另外，新材料新技術(shù)的應(yīng)用為生產(chǎn)新型床墊提供了可能。

家具制造行業(yè)的下游為各類銷售終端，主要包括專業(yè)家具專賣市場(chǎng)、超市、實(shí)體店等，知名的專業(yè)家居市場(chǎng)有宜家家居、索菲亞、紅蘋果家具等。隨著城市化進(jìn)程的加快，家具銷售終端的覆蓋領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，對(duì)消費(fèi)者的影響力也不斷增強(qiáng)，銷售商種類和數(shù)量的增多、銷售方式的多元化有利于家具產(chǎn)品的終端消費(fèi)。

我國家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《家具行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9056億元，同比增長(zhǎng)10.1%，與上年相比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。回顧2012-2017年家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況：近六年來，我國家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)步上漲，但2013-2016年，我國家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)速度逐年下降，2017年增速卻意外反彈，提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

家具產(chǎn)業(yè)集群

從地域上看，中國目前有五大家具產(chǎn)業(yè)集群，分別是珠江三角洲家具產(chǎn)業(yè)區(qū)、長(zhǎng)江三角洲家具產(chǎn)業(yè)區(qū)、環(huán)渤海、東北和西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū)，這五大區(qū)域集中了中國90%的家具產(chǎn)能。其中，珠三角目前是我國家具業(yè)最發(fā)達(dá)和最集中的地區(qū)，家具產(chǎn)量占全國70%，出口額占全國家具出口總量的一半以上。

家居行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)存在相關(guān)性，行業(yè)普遍認(rèn)為我國家居市場(chǎng)行情大約比房地產(chǎn)市場(chǎng)滯后8-12個(gè)月。家具行業(yè)主營(yíng)收入的拐點(diǎn)一般遲于相地產(chǎn)成交拐點(diǎn)，從2007年到2013年表現(xiàn)尤為明顯。而在2013年之后，地產(chǎn)成交量增速波動(dòng)較大，家具行業(yè)銷售增速并沒有隨之大幅波動(dòng)，家具行業(yè)與地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)性減弱。

定制家居市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大

定制家具滿足用戶個(gè)性化需求，因而每一套產(chǎn)品都具有獨(dú)特性，且隨著家居企業(yè)設(shè)計(jì)水平以及定制化服務(wù)水平的提升，企業(yè)為客戶可提供的增值服務(wù)越來越多，進(jìn)而吸引了更多客流量并提高客單價(jià)，保證了企業(yè)自身的盈利水平。因此家具生產(chǎn)企業(yè)紛紛響應(yīng)智能自動(dòng)化制造，縮短生產(chǎn)時(shí)間、提高原材料利用效率，降低能耗，生產(chǎn)與消費(fèi)者需求相匹配的高質(zhì)量產(chǎn)品。

定制家居企業(yè)的增速遠(yuǎn)高于家具行業(yè)整體增速，越來越多的家具企業(yè)轉(zhuǎn)型做定制，2017年多家定制家具企業(yè)上市，競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，但行業(yè)目前滲透率只有20%，尚處于擴(kuò)張期，定制家居的市場(chǎng)滲透率仍有提升空間。

消費(fèi)升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化，龍頭企業(yè)有望脫穎而出

2017年地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)，定制家居企業(yè)集體上市，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。但是消費(fèi)升級(jí)的大勢(shì)不變，龍頭有望穿越周期，憑借優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。就ToB端而言，下游房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭地產(chǎn)公司有較大優(yōu)勢(shì)。

中國家具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國家具行業(yè)經(jīng)過三十幾年的發(fā)展，家具產(chǎn)品種類越來越豐富，產(chǎn)品風(fēng)格越來越多樣化，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。國內(nèi)家具消費(fèi)將呈現(xiàn)“兩極化”的發(fā)展趨勢(shì)，一極是高檔家具消費(fèi)方興未艾，另一極是平價(jià)家具產(chǎn)品的流行。

定制家具的在家具行業(yè)市場(chǎng)地位將大幅提升

隨著我國中產(chǎn)階級(jí)的數(shù)量急劇增加，中高端消費(fèi)群體逐漸涌現(xiàn)。國內(nèi)越來越多的消費(fèi)群體開始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù)，舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對(duì)全屋定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。近年來，定制家具行業(yè)開始步入快速成長(zhǎng)的發(fā)展階段。

借助工業(yè)4.0時(shí)代的智能制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)

家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具的變革時(shí)期，傳統(tǒng)上家具行業(yè)通過機(jī)械化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)家具產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，隨著定制家具行業(yè)快速發(fā)展，非標(biāo)準(zhǔn)件的比例不斷提高，以個(gè)性化、大批量為特點(diǎn)的柔性化生產(chǎn)正是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。人工智能技術(shù)的應(yīng)用，通過掃描產(chǎn)品部件上含有加工信息的二維碼實(shí)現(xiàn)了部件指揮機(jī)器的生產(chǎn)過程，解決了非標(biāo)準(zhǔn)件的識(shí)別難題，大幅提升生產(chǎn)效率。